中國企業(yè)長期以來一直計劃收購海外鐵礦石資產(chǎn),以確保其鐵礦石供應(yīng)。從2008年到2012年,許多中國公司投資了海外采礦項目?!耙粠б宦贰背h的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持。此外,由于2019年尾礦壩坍塌和2020年以來的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)減少及其價格上漲,鐵礦石價格在2021年5月飆升至230美元/噸以上,這促使中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應(yīng)基地。
為加強其鐵礦石供應(yīng)安全,中國啟動了一項“基石計劃”,以提高其鐵礦石保障能力。通過設(shè)立2025年、2030年和2035年三個關(guān)鍵時間節(jié)點,以提升中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn),增加海外鐵礦石資產(chǎn)的權(quán)益,并提高廢鋼的利用率。預(yù)計到2025年,“基石計劃”將實現(xiàn)中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量3.7億噸、中國海外資產(chǎn)產(chǎn)量2.2億噸、廢鋼產(chǎn)量3億噸的目標(biāo)。2030年至2035年間,國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸,海外權(quán)益礦的產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸,廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)定在3.5億噸。
中國海外權(quán)益礦運行情況
1)中澳Sino磁鐵礦
中澳Sino磁鐵礦項目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項目,由中信集團(tuán)運營。該項目整合了礦山、選礦廠、發(fā)電站、海水淡化廠和一條30公里長的礦漿輸送管道。中澳Sino的磁鐵礦原礦品位低(15%-32%),在礦山開采年限期內(nèi),生產(chǎn)的磁鐵精礦的鐵品位約為66%,僅含少量的磷或鋁。為了對原礦進(jìn)行加工,中信集團(tuán)在礦山現(xiàn)場建造了一座海水淡化廠和一座發(fā)電站。
該項目是中國在澳大利亞最大的單筆投資,資本支出預(yù)計為120億美元,高出最初預(yù)算3倍。項目于2013年末實現(xiàn)了首船成品礦啟運,2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精礦,被送往中信集團(tuán)中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠。此外,中信集團(tuán)也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。
2)卡拉拉鐵礦
卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處,由卡拉拉礦業(yè)有限公司(KML)擁有,卡拉拉礦業(yè)有限公司是集團(tuán)公司(持股52.16%)和Gindalbie金屬公司(持股47.84%)組建的合資企業(yè)。該礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高品位磁鐵精礦產(chǎn)品(品位65%),并通過出口銷售給海外鋼鐵企業(yè),預(yù)期該礦采礦年限超過30年。
第一批磁鐵精礦于2013年1月從礦山運出,該項目于當(dāng)年4月正式投產(chǎn)。目前卡拉拉鐵礦的生產(chǎn)能力是800萬噸/年的磁鐵精礦,被送往鞍鋼在遼寧的鋼廠??ɡF礦也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。2023年3月,卡拉拉礦業(yè)有限公司提交了一份申請,要求將礦山開采年限從約25年延長至約40年。
3)薩維奇河鐵礦
Grange資源公司的薩維奇河鐵礦目前每年生產(chǎn)250萬噸品位67%的鐵精礦,通過礦漿管道運輸83公里至Grange資源公司的PortLatta球團(tuán)廠,該廠每年生產(chǎn)250萬噸品位66.5%的高爐球團(tuán)。2022年,該礦生產(chǎn)了260萬噸鐵精礦。目前,中國江蘇沙鋼集團(tuán)持有Grange資源公司約48%的股份。
薩維奇河磁鐵礦目前的礦產(chǎn)資源量為4.975億噸(品位45.8%),其中包括1.077億噸(品位47.2%)的儲量,足以滿足直到2036年的開采。沙鋼簽有100萬噸/年的長期承購協(xié)議。
4)馬爾科納鐵礦
馬爾科納鐵礦由持股98.4%的中國首鋼集團(tuán)通過其子公司首鋼耶羅秘魯公司運營。首鋼耶羅秘魯公司計劃在2027年前向其在秘魯?shù)鸟R爾科納鐵礦投資10.45億美元,包括2023-2027年間改造鐵礦石加工廠的2.4億美元,2025年前開發(fā)和開采9號、10號和5號礦坑的4.55億美元,以及2023-2026年間擴(kuò)建伊卡港口的2.5億美元。2022年首鋼馬爾科納鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量為1280萬噸。
5)唐克里里鐵礦
唐克里里鐵礦由四個相鄰礦床組成——Simbili礦床、Marampon礦床、Numbara礦床和Kasafoni礦床,以及一條私人鐵路線和港口設(shè)施。中國礦業(yè)集團(tuán)慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權(quán)益。
據(jù)估計,該礦的儲量為137億噸。唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運營。2012年4月,山東鋼鐵集團(tuán)以15億美元獲得了該項目25%的權(quán)益,并簽訂了礦山開采期內(nèi)最高1000萬噸/年鐵礦石的折扣承購協(xié)議。2014年12月,由于運營資金不足和埃博拉疫情帶來的影響,該公司將唐克里里鐵礦置于維護(hù)狀態(tài)。
中國慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團(tuán)收購了唐克里里鐵礦。舊庫存的鐵礦石于2021年底裝運。2021年3月,慶華礦業(yè)公司宣布啟動唐克里里鐵礦的新項目。AME預(yù)計該礦目前產(chǎn)量約為100萬噸/年。
在建鐵礦項目
1)西坡項目
西坡項目位于西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū),力拓集團(tuán)和中國寶武分別占該項目54%和46%的權(quán)益。2022年9月,力拓集團(tuán)和中國寶武成立了一家合資企業(yè),開發(fā)2500萬噸/年的西坡項目。項目包括建設(shè)一個初級破碎設(shè)備和一個18公里長的輸送系統(tǒng),將其連接到現(xiàn)有的Paraburdoo鐵礦石加工廠,預(yù)計將于2025年建成投產(chǎn)。目前,西坡項目正在緊鑼密鼓建設(shè)中,項目總投資預(yù)計為20億美元。
此外,力拓集團(tuán)和中國寶武還以市場價格達(dá)成了一項鐵礦石銷售協(xié)議,涵蓋13年總計高達(dá)1.265億噸的鐵礦石。這一數(shù)量代表了中國寶武公司在西坡項目通過合資企業(yè)預(yù)計的2.75億噸鐵礦石產(chǎn)量中擁有46%的權(quán)益。
2)昂斯洛鐵礦石項目
昂斯洛鐵礦項目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的阿什伯頓港西部,項目包括紅山鐵礦、BungarooSouth鐵礦和Kumina鐵礦。2022年8月,澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國寶武、AMCI公司和韓國公司組建的合資公司最終決定投資紅山鐵礦合資項目(RHIOJV),總投資約為30億澳元(21億美元),首批產(chǎn)品預(yù)計將于2023年底交付。
中國寶武已經(jīng)簽署了一份礦山開采期內(nèi)的承購協(xié)議,購買澳大利亞礦產(chǎn)資源公司直接份額50%的產(chǎn)品,并有權(quán)額外承購25%的產(chǎn)品。
3)西芒杜鐵礦項目
西芒杜鐵礦被認(rèn)為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床,預(yù)計儲量為24億噸鐵品位65%的鐵礦石。西芒杜鐵礦北部區(qū)塊(1號和2號)中標(biāo)者是西芒杜贏聯(lián)盟(WCS,持股90%)和幾內(nèi)亞政府(持股10%)的合資企業(yè),1號和2號區(qū)塊鐵礦石預(yù)計產(chǎn)量為6000萬噸/年。南部區(qū)塊(3號和4號)由力拓集團(tuán)(持股45.05%)、中國鋁業(yè)(持股39.95%)和幾內(nèi)亞政府(持股15%)組建的合資公司中標(biāo)開采。
2022年12月,中國寶武與包括力拓集團(tuán)在內(nèi)的合資伙伴簽署了一項協(xié)議,為西芒杜鐵礦石項目開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施。
4)GaraDjebilet鐵礦
GaraDjebilet鐵礦隸屬阿爾及利亞國家鋼鐵公司(FERAAL),是一座平均品位53%、儲量高達(dá)35億噸的巨型鐵礦。2021年3月,阿爾及利亞國家鋼鐵公司與一家中國CMH聯(lián)合體公司簽署了一份諒解備忘錄,以開采GaraDjebilet鐵礦床。該項目預(yù)計到2026年達(dá)到200萬噸/年的產(chǎn)能,到2035年達(dá)到2500萬噸/年。
由于該礦床屬于高磷鐵礦,所以長期沒有得到開發(fā)。中國CMH聯(lián)合體公司憑借中國開發(fā)的采用氫基還原將原礦石變成直接還原鐵,之后進(jìn)行融分脫磷,冶煉出合格的鐵水,再按常規(guī)煉鋼的技術(shù)使得該礦得以開發(fā)。